My Wealth Office : Zwei Wealth présente la nouvelle génération de sa plateforme

Les nouveautés en un coup d'œil :

• Aperçu amélioré du patrimoine global

• Fonctions de planification étendues
• Analyse dynamique des offres des gestionnaires de fortune
• Flux de contrôle séparé avec les derniers rapports
• Comité d'investissement intégré avec ordre du jour et procès-verbal

Patrimoine – Aperçu global du patrimoine

Le nouveau tableau de bord patrimonial constitue le point de départ. À partir de là, vous pouvez consulter la structure du patrimoine au choix sous forme de mosaïque ou de tableau et accéder directement à des informations complémentaires. La vue en mosaïque simplifie la navigation et fournit en un coup d’œil toutes les informations importantes concernant l’objectif et les résultats du portefeuille. Vous obtenez ainsi une vue d’ensemble encore plus rapide. La vue sous forme de tableau a également été enrichie. Outre l’évolution actuelle des rendements des différents portefeuilles, des informations supplémentaires sur leurs notations globales et partielles sont disponibles.

Sur la page d’accueil, vous pouvez, d’un simple clic, suivre l’évolution de l’ensemble de votre patrimoine sur une longue période. Cette fonctionnalité met en évidence les changements et montre comment chaque composante du patrimoine contribue à l’évolution globale.

Plan. – Élaborer une stratégie patrimoniale tournée vers l’avenir

Vous disposez désormais d’une fonctionnalité dédiée à la planification patrimoniale. Celle-ci permet de vérifier et d’optimiser à tout moment la stratégie patrimoniale dans son ensemble, mais aussi au niveau des objectifs individuels et des portefeuilles, afin d’atteindre au mieux vos objectifs et d’identifier encore plus tôt les risques éventuels. Vous retrouverez également l’analyse de scénarios et de liquidités qui a fait ses preuves, laquelle peut désormais être décomposée en sous-objectifs individuels et, grâce au tout nouveau simulateur, permet de projeter d’éventuels changements.

Find. – Comparer les solutions d’investissement en toute transparence

Le choix de banques et de gestionnaires de fortune adaptés est un élément central de la gestion de patrimoine. La fonctionnalité bien connue « Find. » a été récemment remaniée. Vous pouvez y consulter les appels d’offres en cours et clôturés, et comparer directement les offres soumises. Vous disposez désormais de fonctions avancées de tri et d’analyse des offres, qui simplifient la prise de décision. Des critères tels que l’historique de performance et les risques aident à évaluer les différentes solutions. De nouveaux appels d’offres peuvent également être lancés directement via My Wealth Office. Le processus de sélection gagne ainsi en clarté et en traçabilité.

Contrôle. – Vérifier en permanence la mise en œuvre

Autre nouveauté de la plateforme : un flux « Control. » dédié. Les rapports les plus récents et les informations pertinentes y sont regroupés en un seul et même endroit. Cela comprend notamment les rapports de contrôle trimestriels, les contrôles des coûts ainsi que les alertes relatives au marché et aux prestataires. Vous disposez ainsi d’une vue d’ensemble simple des derniers rapports.

Comité d’investissement – le centre névralgique de la gestion de fortune

Votre propre comité d’investissement prépare la prise de décision et discute des thèmes et des tâches importants. Désormais, l’ordre du jour avec des liens actifs et le procès-verbal de chaque réunion sont archivés et consultables à tout moment. Vos réunions gagnent ainsi en efficacité et le suivi des décisions s’en trouve facilité.

Souhaitez-vous découvrir My Wealth Office ? Nous serions ravis de vous montrer, lors d’une démonstration personnalisée, comment la plateforme vous aide à gérer votre patrimoine.