My Wealth Office: Zwei Wealth präsentiert die nächste Generation der Plattform

Die Neuerungen auf einen Blick:

• Verbesserte Gesamtvermögensübersicht

• Erweiterte Planungsfunktionen
• Dynamische Analyse der Offerten von Vermögensverwaltern
• Separater Control.-Feed mit neusten Berichten
• Integriertes Anlagekomitee mit Agenda und Protokoll

Vermögen - das Gesamtvermögen im Blick

Die neu gestaltete Vermögensübersicht bildet den Ausgangspunkt. Von hier aus können Sie die Vermögensstruktur wahlweise in einer Kachel- oder Tabellenansicht betrachten und zusätzliche Informationen direkt aufrufen. Die Kachelansicht vereinfacht die Navigation und liefert zum Ziel und den Portfolioresultaten alle wichtigen Informationen auf einen Blick. So gewinnen Sie noch schneller den Überblick. Auch die Tabellenansicht wurde erweitert. Neben der aktuellen Renditeentwicklung einzelner Portfolios stehen zusätzliche Informationen zu deren Total- und Sub-Ratings zur Verfügung.

Auf der Startseite können sie mit einem Klick die Entwicklung des gesamten Vermögens über einen längeren Zeitraum nachvollziehen. Die Funktion macht Veränderungen sichtbar und zeigt, wie einzelne Vermögensbestandteile zur Gesamtentwicklung beitragen.

Plan. – Die Vermögensstrategie vorausschauend gestalten 

Neu finden Sie eine dedizierte Funktionalität für die Vermögensplanung. Damit lässt sich die Vermögensstrategie gesamthaft und auf einzelne Ziele- und Portfolioebene jederzeit überprüfen und optimieren, damit Ihre Ziele bestmöglich erreicht werden und allfällige Risiken noch früher erkannt werden. Zudem finden Sie die bewährte Szenario- und Liquiditätsanalyse, welche sich nun auch auf einzelne Unterziele runterbrechen lässt und mit dem komplett neuen Plan. Simulator auch allfällige Veränderungen projezieren lässt.

Find. – Anlagelösungen transparent vergleichen

Die Auswahl geeigneter Banken und Vermögensverwalter ist ein zentraler Bestandteil der Vermögenssteuerung. Die bekannte Find.-Funktionalität ist neu überarbeitet worden. Hier können Sie laufende und abgeschlossene Ausschreibungen einsehen und eingereichte Angebote direkt miteinander vergleichen. Neu finden Sie erweiterte Funktionen zur Sortierung und Analyse der Angebote, die die Auswahlentscheidung vereinfachen. Kriterien wie Track Record und Risiken helfen dabei, die verschiedenen Lösungen zu beurteilen. Auch neue Ausschreibungen lassen sich direkt über My Wealth Office starten. Der Auswahlprozess wird dadurch übersichtlicher und besser nachvollziehbar.

Control. – Die Umsetzung laufend überprüfen

Ebenfalls neu in der Plattform finden Sie einen separaten Control.-Feed. Hier erscheinen die aktuellsten Berichte und relevante Informationen an einem zentralen Ort. Dazu gehören unter anderem quartalsmässige Kontrollberichte, Kostenkontrollen und Markt- und Anbieter-Alerts. Damit haben Sie eine einfache Übersicht über die neusten Berichte.

Anlagekomitee – die zentrale Schaltstelle für die Vermögenssteuerung

Ihr eigenes Anlagekomitee bereitet die Entscheidungsfindung vor und diskutiert die wichtigen Themen und Aufgaben. Neu finden Sie die Agenda mit Live-Links und das Protokoll zu jeder Sitzung hinterlegt und jederzeit einsehbar. So sind Ihre Meetings noch effizienter und fällt die Überwachung der Entschlüsse leichter.

Möchten Sie My Wealth Office kennenlernen? Gerne zeigen wir Ihnen in einer persönlichen Demonstration, wie die Plattform Sie bei der Steuerung Ihres Vermögens unterstützt.