TRANSPARENT ET INDÉPENDANT
Que fait réellement votre gestionnaire de patrimoine ?
Plan.
Avec «Plan», Zwei Wealth pose les bases d’une stratégie patrimoniale claire. Des ateliers permettent d’élaborer une architecture patrimoniale personnalisée, avec des objectifs et des responsabilités bien définis. Le règlement de placement personnel apporte orientation et transparence. Il en résulte une structure solide et une voie claire vers la réussite en matière de placement.
Find.
«Find » identifie les meilleurs partenaires parmi plus de 450 banques et gestionnaires de fortune. Les exigences sont définies, les offres analysées puis présentées lors d’un « pitch contest ». Zwei Wealth accompagne ce processus de sélection de manière objective et indépendante. Au bout de six mois, un contrôle approfondi de la solution retenue est effectué.
Control.
Avec «Control», les clients gardent le contrôle total de la gestion de leur patrimoine. Une équipe d’experts vérifie régulièrement les coûts et les performances. Les résultats sont analysés et accompagnés de recommandations.
VOTRE PREMIER PAS VERS PLUS DE TRANSPARENCE
Recevoir le guide Wealth Office
Ce concept a déjà fait ses preuves pour les très grandes fortunes. En disposant de votre propre Wealth Office, vous garantissez une planification patrimoniale globale et indépendante (Plan.), vous misez sur les meilleures solutions proposées par les banques et les gestionnaires de fortune (Find.) et vous avez l’assurance que vos gestionnaires de fortune font l’objet d’un contrôle systématique (Control.).
Cela garantit une véritable sécurité. Le guide « Wealth Office » vous explique comment cela fonctionne. Commandez un exemplaire gratuitement et sans engagement.
À propos de Zwei Wealth
Zwei Wealth a été fondée en 2014 par le Prof. Dr Klaus W. Wellershoff et Patrick Müller avec pour vision de repenser le conseil en patrimoine – indépendamment des banques, sans être influencé par les intérêts liés aux produits et au service exclusif des clients. Aujourd’hui, cette initiative est devenue la première plateforme indépendante de « Wealth Office » dédiée à la gestion de fortune en Suisse. L’entreprise propose une planification patrimoniale globale ainsi que la sélection et la surveillance continue des gestionnaires de fortune. Les clients bénéficient d’un accès à plus de 550 banques et gestionnaires d’actifs.