Mit «Plan» legt Zwei Wealth das Fundament für eine klare Vermögensstrategie. In Workshops entsteht eine individuelle Vermögensarchitektur mit definierten Zielen und Verantwortlichkeiten. Das persönliche Anlagereglement schafft Orientierung und Transparenz. So entsteht Struktur und ein klarer Weg zum Anlageerfolg.
Find.
«Find» identifiziert aus über 450 Banken und Vermögensverwaltern die besten Partner. Anforderungen werden festgelegt, Offerten analysiert und im «Pitch-Contest» präsentiert. Zwei Wealth begleitet die Auswahl objektiv und unabhängig. Nach sechs Monaten folgt eine umfassende Kontrolle der gewählten Lösung.
Control.
Mit «Control» behält die Kundschaft die volle Kontrolle über ihre Vermögensverwaltung. Ein Expertenteam prüft regelmässig Kosten und Performance. Die Ergebnisse werden bewertet und mit Empfehlungen ergänzt. Der persönliche Wealth Officer bespricht die Erkenntnisse mit der Kundschaft und unterstützt bei der Umsetzung von Massnahmen.
IHR ERSTER SCHRITT ZU MEHR TRANSPARENZ
Wealth Office Handbuch erhalten
Bei den ganz grossen Vermögen hat sich das Konzept bereits bewährt. Mit einem eigenen Wealth Office stellen Sie eine unabhängige Gesamtvermögensplanung (Plan.) sicher, setzen auf die besten Lösungen bei Banken und Vermögensverwaltern (Find.) und wissen, dass Ihre Vermögensverwalter systematisch kontrolliert werden (Control.).
Das schafft echte Sicherheit. Das Wealth Office Handbuch zeigt Ihnen auf, wie das funktioniert. Bestellen Sie unverbindlich und kostenlos ein Exemplar.
Über Zwei Wealth
Zwei Wealth wurde 2014 von Prof. Dr. Klaus W. Wellershoff und Patrick Müller mit der Vision gegründet, Vermögensberatung neu zu denken – unabhängig von Banken, frei von Produktinteressen und allein den Kunden verpflichtet. Heute ist daraus die führende unabhängige Wealth Office Plattform für Vermögensverwaltung in der Schweiz entstanden. Das Unternehmen bietet ganzheitliche Vermögensplanung sowie die Selektion und laufende Überwachung von Vermögensverwaltern. Kundinnen und Kunden profitieren vom Zugang zu über 550 Banken und Asset Managern.
