Focus sur les actions américaines de qualité
Profil de risque: Actions (100% Actions) Allocation d'actifs: Actions, États-Unis Prestataire: J. Stern & Co.
Mise à jour
J. Stern & Co est très actif sur la plateforme Zwei Wealth, avec 14 offres permanentes. Son portefeuille dédié aux actions américaines « US Stars Strategy – USD » affiche depuis longtemps de très bonnes performances. Au cours des dix dernières années, la stratégie a généré un rendement annualisé de 17,1 %. Le portefeuille surperforme ainsi à la fois la médiane des autres stratégies en actions et, de manière significative, l’indice de référence américain sur la même période. Depuis le début de l’année, le portefeuille a réalisé un rendement de 4,6 % en USD.
Composition du portefeuille
Portefeuille concentré de 20 à 30 grandes et très grandes entreprises américaines de qualité, présentant un potentiel de croissance attractif et des valorisations convaincantes. La stratégie d’investissement vise à identifier des entreprises de croissance de qualité sous-évaluées, dont le marché sous-estime l’ampleur ou la pérennité de la croissance future des bénéfices.
Description de l’entreprise
J. Stern & Co est une société d’investissement fondée sur un modèle de partenariat, présente à Londres, New York, Zurich et Malte, qui gère un nombre limité de stratégies d’investissement propres. S’appuyant sur la philosophie d’investissement suivie par la famille Stern depuis près de 80 ans, l’entreprise investit pour le compte de familles, de particuliers, d’organisations caritatives, de fondations, de trusts et d’investisseurs institutionnels.
Arguments clés
J. Stern & Co gère un nombre limité de stratégies d’investissement différenciées, notamment dans les actions mondiales, les stratégies multi-actifs axées sur le revenu et les obligations des marchés émergents. Environ 20 % des actifs sous gestion appartiennent à la famille Stern et aux associés eux-mêmes. Les clients bénéficient ainsi de la possibilité d’investir aux côtés de la famille Stern et de profiter de sa stratégie d’investissement, de son historique de performance à long terme et de son expérience.
L’entreprise adopte une approche reposant sur une recherche approfondie, dans le but de générer des rendements réels durables à travers différents cycles économiques et boursiers. Les décisions d’investissement sont prises indépendamment de la composition des indices, des pondérations géographiques ou des tendances de marché à court terme. Cette approche d’investissement sans contraintes repose sur l’expertise de l’équipe de recherche interne, sur la conviction que certains secteurs et sous-segments doivent être systématiquement évités, ainsi que sur une sélection rigoureuse d’entreprises de grande qualité.
Les critères ESG sont pleinement intégrés au processus d’investissement. La durabilité constitue un élément central de la conception de la qualité chez J. Stern & Co. La devise de l’entreprise, applicable à toutes les classes d’actifs, est la suivante : « Investir à long terme, mener ses propres analyses et investir exclusivement dans la qualité. »