Fokus auf US-Qualitätsaktien
Risikoprofil: Aktien (95% Aktien) Asset Allocation: Aktien, USA Anbieter: J. Stern & Co.
Update
J. Stern & Co ist mit 14 ständigen Offerten sehr aktiv auf der Zwei Wealth Plattform vertreten. Das dedizierte US-Portfolio «US Stars Strategy – USD» erzielt seit Langem eine sehr gute Performance. Über die letzten zehn Jahre hat die Strategie eine annualisierte Rendite von 17,1 % erwirtschaftet. Das Portfolio liegt damit sowohl über dem Median anderer Aktienstrategien als auch deutlich über der US-Benchmark im selben Zeitraum. Seit Anfang Jahr hat das Portfolio in USD eine Rendite von 4,6 % erzielt.
Portfoliostruktur
Konzentriertes Portfolio aus 20 bis 30 qualitativ hochwertigen amerikanischen Large- und Mega-Cap-Unternehmen mit attraktivem Wachstumspotenzial und überzeugenden Bewertungen. Die Anlagestrategie konzentriert sich auf die Identifizierung unterbewerteter Qualitätswachstumsunternehmen, bei denen der Markt das Ausmass oder die Nachhaltigkeit des zukünftigen Gewinnwachstums unterschätzt.
Unternehmensbeschreibung
J. Stern & Co ist eine Investmentpartnerschaft mit Standorten in London, New York, Zürich und Malta, die eine kleine Anzahl eigener Anlagestrategien verwaltet. Basierend auf der Anlagephilosophie, die die Familie Stern seit rund 80 Jahren verfolgt, investiert das Unternehmen im Auftrag von Familien, Privatpersonen, Wohltätigkeitsorganisationen, Stiftungen, Trusts und institutionellen Anlegern.
USP
J. Stern & Co verwaltet eine kleine Anzahl differenzierter Anlagestrategien, darunter globale Aktien, einkommensorientierte Multi-Asset-Strategien sowie Schwellenländeranleihen. Rund 20 % des verwalteten Vermögens werden von der Familie Stern und den Partnern selbst gehalten. Die Kunden profitieren davon, gemeinsam mit der Familie Stern zu investieren und an deren Anlagestrategie, langjähriger Erfolgsbilanz und Erfahrung teilzuhaben.
Das Unternehmen verfolgt einen forschungsintensiven Ansatz mit dem Ziel, über verschiedene Wirtschafts- und Marktzyklen hinweg nachhaltige reale Renditen zu erzielen. Anlageentscheidungen werden unabhängig von Indexzusammensetzungen, Ländergewichtungen oder kurzfristigen Markttrends getroffen. Der uneingeschränkte Investmentstil basiert auf den Fähigkeiten des hauseigenen Research-Teams, der Überzeugung, dass bestimmte Branchen und Teilsegmente grundsätzlich gemieden werden sollten, sowie auf der konsequenten Auswahl qualitativ hochwertiger Unternehmen.
ESG-Kriterien sind vollständig in den Anlageprozess integriert. Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil des Qualitätsverständnisses von J. Stern & Co. Der Leitsatz des Unternehmens über alle Anlageklassen hinweg lautet: «Langfristig investieren, eigene Analysen erstellen und ausschliesslich in Qualität investieren.»