Actions suisses
Profil de risque: Actions (100% Actions) Allocation d'actifs: Actions, Prestataire: Maerki Baumann & Co AG
Mise à jour
La solution de portefeuille « Actions suisses » continue d’afficher une évolution très favorable. Avec une performance de 11,2 % à fin juillet 2026, elle surperforme à la fois son indice de référence et la médiane de son groupe de comparables, une performance que seuls quelques portefeuilles de cette catégorie parviennent à réaliser. Le portefeuille se compose d’une sélection ciblée de 15 à 20 actions à forte conviction. Aux investisseurs à la recherche d’un portefeuille d’actions suisses, nous recommandons d’examiner plus attentivement la solution de Maerki Baumann & Co. dans le cadre d’un appel d’offres.
Composition du portefeuille
Le module est géré activement et s’adresse aux investisseurs qui souhaitent participer à l’évolution du marché suisse des actions. Il investit dans des actions et des titres assimilables à des actions appartenant au Swiss Market Index (SMI), qui regroupe les 20 entreprises suisses les plus grandes et les plus liquides. L’accent est mis sur des entreprises de grande qualité, bénéficiant d’une solide position sur leur marché et d’un potentiel attrayant de croissance des bénéfices. La solution vise à générer pour nos clients des rendements attrayants à long terme, avec une évolution plus stable que celle de l’indice de référence. Les critères ESG sont pris en compte tout au long du processus de placement, car nous sommes convaincus qu’ils contribuent positivement à la performance à long terme.
Description de l'entreprise
Cette banque privée familiale, dont le siège est à Zurich, se concentre sur ses compétences clés dans les domaines du conseil en placement et de la gestion de fortune, ainsi que sur l’accompagnement des gestionnaires de fortune indépendants. Elle gère actuellement plus de CHF 12,8 milliards d’avoirs pour le compte de clients principalement établis en Suisse et en Allemagne.
Arguments clés
La gouvernance d’entreprise et les activités de placement de Maerki Baumann reposent sur trois valeurs fondamentales : l’indépendance, la sécurité et la transparence. La plateforme de placement modulaire, les services complets liés aux cryptoactifs et les solutions dans le domaine des placements immobiliers indirects figurent parmi les caractéristiques distinctives de l’offre de Maerki Baumann. La banque suit une philosophie de service personnelle, honnête et transparente. En tant que partenaire de confiance dans la gestion de fortune, Maerki Baumann considère qu’une compréhension approfondie des attentes et des préoccupations individuelles de ses clients est essentielle à une collaboration fructueuse. Fidèle à sa devise « La confiance a de l’avenir », Maerki Baumann entretient avec ses clients des relations durables fondées sur le partenariat.