Stratégies d’investissement systématiques
Profil de risque: Croissance (65% Actions) Allocation d'actifs: Actions, Monde Prestataire: Finpact
Mise à jour
Finpact est présent sur la plateforme Zwei Wealth avec un portefeuille équilibré et un portefeuille de croissance. Les portefeuilles « All Weather » reposent sur une approche scientifique, dans laquelle la part des actions est ajustée de manière systématique, sans intervention émotionnelle. Depuis le début de l’année, le portefeuille équilibré a réalisé une très bonne performance de +6,7 %. À fin août, le portefeuille de croissance affichait même une performance de +10,8 %. Les deux portefeuilles sont mis en œuvre au moyen d’ETF à faibles coûts.
Composition du portefeuille
Le portefeuille est structuré comme un portefeuille multi-actifs largement diversifié. La stratégie combine un mécanisme de protection contre l’inflation, destiné à compenser la perte de pouvoir d’achat, et un indicateur de risque permettant d’atténuer les effets de périodes prolongées de rendements négatifs sur les marchés actions.
Description de l’entreprise
Finpact est un gestionnaire de fortune suisse moderne, issu de l’Université de Saint-Gall. L’entreprise associe recherche et pratique et propose des méthodes d’investissement de haut niveau, fondées sur des principes scientifiques, qui se distinguent par des solutions simples et faciles à comprendre.
Arguments clés
- Un plan d’investissement personnalisé en seulement 4 minutes
Finpact permet aux conseillers de présenter à leurs clients une solution d’investissement solide et personnalisée en un minimum de temps. - Une simplicité radicale
Un processus d’intégration fluide, une grande disponibilité, des procédures claires et une collaboration simplifiée pour les conseillers. - Des stratégies scientifiques et compréhensibles
Finpact offre la flexibilité nécessaire pour choisir la stratégie d’investissement adaptée à chaque profil de client. Les stratégies sont clairement structurées et faciles à expliquer. - Un changement de stratégie en un clic
Finpact permet de réagir avec souplesse aux évolutions des marchés ou aux besoins des clients, sans démarches administratives complexes ni frictions opérationnelles. - Des frais attractifs dès CHF 200’000
Une structure de coûts optimisée rend les solutions d’investissement institutionnelles accessibles à une clientèle plus large. - Une solution entièrement suisse
Finpact est une spin-off de l’Université de Saint-Gall, dont le siège opérationnel se trouve à Zurich, et est soumise à la surveillance de la FINMA. - Des conseillers en placement à proximité
Finpact propose des conseils en placement personnalisés à Zurich ainsi que directement chez ses clients.