Fixed Income CHF
Profil de risque: Revenu fixe (0% Actions) Allocation d'actifs: Bonds, High Grade Prestataire: Arete Ethik Invest AG
Mise à jour
Le portefeuille « Fixed Income CHF » continue d’afficher une très bonne évolution. Avec un rendement annualisé de 0,7 % sur les dix dernières années, le portefeuille surperforme confortablement son indice de référence ainsi que la médiane de ses comparables. Dans un pays où les taux d’intérêt sont bas comme la Suisse, il constitue un excellent complément à une allocation obligataire. Aux investisseurs à la recherche d’un portefeuille d’obligations en CHF, nous recommandons d’examiner plus attentivement la solution d’Arete Ethik Invest dans le cadre d’un appel d’offres.
Composition du portefeuille
Afin d’atteindre l’objectif de placement, le gestionnaire investit dans des obligations individuelles libellées en CHF et issues d’un univers d’investissement soumis à des critères éthiques. Le portefeuille diversifié comprend des obligations émises par des émetteurs solides et offrant de bonnes perspectives. Selon le cycle de marché et de taux d’intérêt, il peut inclure des obligations d’entreprise, souveraines et quasi-souveraines.
Présentation de l'entreprise
Arete Ethik Invest est une société suisse de gestion de fortune réglementée par la FINMA et détenue par ses dirigeants. Son équipe de recherche expérimentée en investissement et éthique se concentre sur des solutions de placement transparentes reposant sur une sélection rigoureuse d’entreprises et d’émetteurs capables de s’inscrire dans la durée.
Arguments clés
Arete Invest est une boutique d’investissement dirigée par ses associés, qui investit avec discernement et cherche à préserver durablement la prospérité de la société à travers les générations. Figurant parmi les pionniers de l’investissement éthique en Europe continentale, Arete Invest s’appuie depuis 30 ans sur un comité d’éthique aux fondements scientifiques, qui associe viabilité économique à long terme et valeurs sociétales.
Arete Invest crée de la valeur pour ses clients grâce à une gestion active et à une approche de placement résolument fondamentale. Ses décisions reposent sur des analyses fondamentales et sectorielles approfondies ainsi que sur des évaluations éthiques rigoureuses. Lors de la sélection des titres, Arete Invest recherche des asymétries entre prix et valeur afin d'investir dans des titres disposant d'un fort potentiel de croissance tout en minimisant le risque. Des gestionnaires de portefeuille expérimentés, des structures hiérarchiques horizontales et une réflexion interdisciplinaire permettent de répondre avec une grande flexibilité aux besoins individuels des clients.