Führendes Obligationen Mandat
Risikoprofil: Festverzinslich (0% Aktien) Asset Allocation: Bonds Anbieter: Arete Ethik Invest AG
Update
Mit einem Gesamtportfoliorating von 3.9 ist die Arete Ethik Invest „Fixed Income CHF“ Lösung das führende Mandat in ihrem Risikoprofil.
Die 3.9 ergibt sich aus dem Durchschnitt eines Provider Ratings von 3.5, eines aktuellen Performance Ratings von 4.3 sowie eines Cost Ratings von 3.8.
Die Lösung hat eine jährliche Rendite von 0.9 % in CHF erzielt und ihren Benchmark sowie den Median deutlich übertroffen.
Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Portfoliomanager in CHF-Obligationen aus einem einzigartigen, ethisch gefilterten Anlageuniversum innerhalb eines Managed Accounts. Das breit diversifizierte Portfolio besteht ausschließlich aus soliden Emittenten mit hoher Überzeugung.
Arete Ethik Invest AG bietet auf der ZWEI Wealth Plattform auch weitere Standing Offers an, darunter Aktien-, Income- und Wachstumslösungen. Ausgewählte Mandate sind zudem als gebündelte Angebote mit einer integrierten Depotbanklösung verfügbar.
Im Rahmen einer aktiven Anlagestrategie mit fokussierter Positionierung investiert die Gesellschaft weltweit in Unternehmen und Emittenten, die von Megatrends wie dem demografischen Wandel, Energieeffizienz oder Digitalisierung profitieren. Arete Ethik Invest investiert hauptsächlich in Einzeltitel, die ihren Research-Prozess durchlaufen haben und eine attraktive fundamentale Bewertung aufweisen. Zudem wird ein quantitatives Screening zur Identifizierung aussichtsreicher Aktien und Anleihen eingesetzt.
Arete Ethik Invest ist eine FINMA-regulierte Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Wir betreuen vermögende Privatpersonen und institutionelle Kunden. Wir konzentrieren uns auf börsengängige, liquide Anlagen, die unsere eigenen, umfassenden ethischen und nachhaltigen Kriterien erfüllen.